雄心勃勃的铁托让斯大林感到头痛 苏南之间为什么会发生冲突呢？要说明这一点，不能不提到苏联对南阿关系的态度。
苏联在战争期间几乎从没有过问阿尔巴尼亚的问题，有关阿共的事务从来都交给南共处理的。包括苏联提供的武器也是经由南共转交的。但是，当1946年4月22日，铁托明确告诉苏联大使“阿尔巴尼亚早晚应当加入南斯拉夫联邦”以后，南阿关系开始引起了莫斯科的严重关注。这时，南阿两国正准备签订有关双边关系的一系列协定，斯大林迅速把铁托召到莫斯科去，亲自询问两国协定的具体内容，特别强调不要签订任何秘密军事协定之类可能触动英美敏感神经的文件。
根据斯大林的建议，南阿取消了原定的秘密军事协定。但是，随后签署的南阿之间的条约和协定，还是在巴尔干地区和英美国家中引起了轩然大波。意大利、希腊、土耳其各大报纸纷纷指责。尤其是与南斯拉夫和阿尔巴尼亚两国有着共同边界和复杂的民族关系的希腊，反应尤为强烈。这是因为，希阿之间明明存在着了领土争端，南阿条约却明文规定，一旦希腊对阿使用武力，南斯拉夫将有义务向希腊宣战。 希腊问题之所以容易触动各方面的神经，是因为1944年10月斯大林与丘吉尔搞的那个秘密协定已经明确地希腊划在了英美一边。正因为如此，不管希腊共产党后来是遭到了英军的镇压，还是举行了武装起义，苏联都拒绝予以援助。这时的情况也是一样，斯大林生怕雄心勃勃的南斯拉夫会去点燃这个火药桶。因为他很清楚，如果南斯拉夫在希腊问题上弄出麻烦来，英美就会指责苏联违反承诺。那样的话，苏联在战争中所获得的，曾经提到美英承认的各种权益，也都就会遇到同样的挑战和麻烦。
南阿问题尚未告一段落，又出现了让斯大林头痛的南保联邦的问题。
关于建立南斯拉夫和保加利亚联邦的主张，原本是斯大林在1944年秋天与铁托初次见面时提出来的。当时斯大林顾虑到保共在国内的影响弱小，一旦形势剧变，保加利亚人可能会倾向于倒向土耳其和英美，因此希望南共能够担负起约束保加利亚的任务。但这个问题进行得并不顺利。因为保共要求南保两国以平等地位进入这一联邦，斯大林也并不希望南斯拉夫把保加利亚吃掉，而南共却坚持认为保加利亚应当以南斯拉夫现有的六个联邦共和国之外的第七个共和国加入联邦。
但是，进入到1947年，情况发生了明显的变化。南斯拉夫的经济恢复过程十分顺利，在巴尔干地区成为最强大的国家之一，铁托对南保合并自然态度积极，多方做保共领导人季米特洛夫的工作。很快，季米特洛夫也对实现“南部斯拉夫人的联盟”，即建立一个共同的“南部斯拉夫国家”表现出高度兴趣。1947年11月28日，南保两国领导人签署了为期20年的合作和共同防御条约。铁托公开宣称两国正在创立一个关系更密切、范围更广泛的联盟。季米特洛夫甚至更加乐观地表示，东欧国家都有成立联邦的可能。南斯拉夫不仅要与保加利亚合并，并且有成为东欧国家联邦领袖国的可能，斯大林当然不会满意。
为防止南共把自己已经安排好的国际问题和苏东欧关系搞得不可收拾，斯大林还在南保条约签订之前，就已经在做阿共领导人霍查等人的工作，主张阿尔巴尼亚应当独立自主地发展与其他国家的关系，并且开始甩开南斯拉夫，与阿建立了直接的联系，又是派驻公使，又是派遣苏联专家，结果不可避免地助长了阿共党内亲苏势力的增长，那些反对阿尔巴尼亚并入南斯拉夫的力量，迅速开始生长起来。于是，南阿两党关系反倒开始出现了不合谐音。铁托为此不止一次地要求霍查做出解释。
由于历史的原因，南共在阿尔巴尼亚党内和国内的影响相当大。考虑到这种情况，霍查的态度发生摇摆，亲苏派首领，阿共政治局委员、经济部长斯皮洛于1947年底迫于压力而自杀。紧接着，1948年1月19日，铁托以有情报显示希腊在英美支持下准备入侵阿尔巴尼亚为由，要求霍查在阿南部提供一个基地，以便派南斯拉夫一个师入驻，保卫阿尔巴尼亚。这个消息传到莫斯科，斯大林大为不满。苏联驻南大使被责令紧急会见铁托，强调南军入阿势必引起英美强烈反应，甚至引发干涉。面对来自莫斯科的干预，铁托只能表示屈服，强调既然苏联反对，南政府将不会向阿派出军队。但他坚持南军进驻阿尔巴尼亚只会遏制希腊的武装挑衅，使阿尔巴尼亚的边境更加安全，而不会引起英美干涉。
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